CSA Office
Das Büro- und Beratungssystem für Versicherungsvermittler: verschlüsselte Ablage, Kundenakte, Telefonie, Beratung am iPad und KI.
- Auftraggeber
- Eigenes Produkt, entwickelt mit Santos Andrino & Alessi, Offenburg
- Zeitraum
- Im Büro seit Oktober 2026
- Stand
- Im Einsatz
Dateien sicher verschlüsselt
Bereiche: Ablage, Kunden, Telefon, Beratung
Folien Beratung nach DIN 77230
Die Aufgabe
In über 20 Jahren hat die Agentur enormes Wissen über ihre Kunden aufgebaut: tausende Dateien, Verträge und Notizen. Dafür wollte das Team ein eigenes System, gebaut für die Beratung: sicher auf einem Server in Deutschland, mit Ablage, Kundenakte, Telefon und KI an einem Ort.
Unsere Lösung
CSA Office läuft auf einem eigenen Server in Deutschland. Jede Datei ist einzeln verschlüsselt, die Ablage bedient sich wie der Windows-Explorer, Dateien öffnen sich in Word und speichern zurück. Die Kundenakte zeigt Verträge, Beziehungen, Notizen und Wiedervorlagen. Anrufe der Telefonanlage erscheinen sofort beim richtigen Kunden. Die Beratung nach DIN 77230 läuft im Vollbild am iPad, danach fasst die KI alles als PDF zusammen. Das ganze Team arbeitet damit, am PC wie am iPad.
Was drinsteckt
Im Detail.
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Verschlüsselte Ablage
Jede Datei mit eigenem Schlüssel, Rechte je Ordner, Versionen und Papierkorb.
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Kundenakte
Verträge, Beziehungen, Notizen, Wiedervorlagen, Dubletten zusammenführen.
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Telefonie mit StarFace
Die Telefonanlage ist integriert: Anrufe erscheinen für alle, mit Anrufliste und Zuordnung zum Kunden.
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Beratung am iPad
Nach DIN 77230 im Vollbild, mit Video-Fernberatung.
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KI
Liest Policen aus PDF und Screenshot, fasst Dokumente zusammen, nur auf EU-Servern.
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Tempo
Bedienung komplett per Tastatur, Anmeldung per Passkey.
Technik
- PHP 8.5
- MariaDB
- Verschlüsselung
- KI
- StarFace
- WebRTC
- Hetzner Cloud