CSA Office
Švýcarský nůž pro pojišťovací kancelář: archiv dokumentů, karta klienta, e-mail, telefonie, poradenství na iPadu a spousta AI v jednom systému.
- Zadavatel
- Vlastní produkt, vyvinutý společně s Christianem Santosem Andrinem, Offenburg
- Stav
- V provozu, dál se vyvíjí
- Online
- Interní systém, není veřejný

Z důvodu ochrany údajů částečně znečitelněno
-
CSA Office

Soubory: šifrovaně uložené na serverech v Německu, se složkami pro klienty a šablony
Z důvodu ochrany údajů částečně znečitelněno
-
CSA Office

E-mail: všechny schránky kanceláře na jednom místě, přílohy jdou rovnou do karty klienta
Z důvodu ochrany údajů částečně znečitelněno
-
CSA Office

Poradenský rozhovor v 17 krocích, které klient sleduje na obrazovce
Z důvodu ochrany údajů částečně znečitelněno
Zadání
Za mnoho let agentura nasbírala obrovské know-how o svých klientech, v tisících souborů, smluv a poznámek. Společně s Christianem Santosem Andrinem z toho vyvíjíme systém, který umí všechno, co kancelář potřebuje: bezpečně na serverech v Německu, s archivem dokumentů, kartou klienta, e-mailem, telefonem, poradenstvím a AI na jednom místě.
Naše řešení
CSA Office toto know-how krok za krokem převádí do jasné struktury. Každý soubor je šifrovaný zvlášť, archiv dokumentů se ovládá jako Průzkumník Windows, soubory se otevírají ve Wordu a ukládají se zpět. Karta klienta ukazuje smlouvy, vztahy, poznámky a připomínky. Vlastní e-mailový klient stáhne každou schránku do systému a každý e-mail přiřadí správnému klientovi, a každý hovor z telefonní ústředny se okamžitě objeví u správného klienta. Poradenství podle DIN 77230 běží na celé obrazovce iPadu, potom AI ohodnotí každou oblast semaforem. AI čte skeny i rukopis, shrnuje dokumenty, načítá smlouvy z fotek a pomáhá s psaním, vše přes servery v Německu. Celý vývoj má dva cíle: data jsou v bezpečí, protože každý soubor je šifrovaný, servery stojí v Německu a všechno je od samého začátku v souladu s GDPR. A klient je v centru pozornosti, právě proto, že mnoho poradenských nástrojů stavíme sami, aby byl rozhovor s ním snazší a lepší. Seznam nápadů je dlouhý: CSA Office roste každým dnem.
V provozu, dál se vyvíjí · Interní systém, není veřejný
Co je uvnitř
Podrobně.
-
Šifrovaný archiv
Každý soubor s vlastním klíčem, oprávnění pro každou složku, verze a koš.
-
Karta klienta
Smlouvy, vztahy, poznámky, připomínky, slučování duplicit.
-
Vlastní e-mailový klient
Každá schránka v systému, každý e-mail u správného klienta, přílohy rovnou do karty klienta.
-
Telefonie se StarFace
Hovory se okamžitě zobrazí u správného klienta, se seznamem hovorů a vytáčením jedním kliknutím.
-
Poradenství na iPadu
Podle DIN 77230 na celé obrazovce, s poradenstvím na dálku přes video.
-
Hodně AI
Čte skeny i rukopis, načítá smlouvy z fotek, shrnuje, píše, jen na serverech v Německu.
Technologie
- PHP 8.5
- MariaDB
- Šifrování
- AI
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud