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CSA Office

Le couteau suisse du cabinet d’assurance : classement, dossier client, e-mail, téléphonie, conseil sur iPad et beaucoup d’IA dans un seul système.

Client
Produit maison, développé avec Christian Santos Andrino, Offenburg
Statut
En service, en développement continu
En ligne
Système interne, non public
CSA Office
Page d’accueil de CSA Office

Partiellement masqué pour des raisons de confidentialité

  • CSA Office
    Fichiers : stockés chiffrés sur des serveurs en Allemagne, avec des dossiers pour les clients et les modèles

    Fichiers : stockés chiffrés sur des serveurs en Allemagne, avec des dossiers pour les clients et les modèles

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  • CSA Office
    Mail : toutes les boîtes du cabinet au même endroit, les pièces jointes vont directement dans le dossier client

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  • CSA Office
    Entretien de conseil en 17 étapes, que le client suit à l’écran

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Le défi

Pendant de nombreuses années, l’agence a accumulé un savoir considérable sur ses clients, dans une arborescence de dossiers qui a grandi au fil du temps, avec des milliers de fichiers, de contrats et de notes. Avec Christian Santos Andrino, nous en faisons un système qui fait tout ce dont le cabinet a besoin : sécurisé sur des serveurs en Allemagne, avec classement, dossier client, e-mail, téléphone, conseil et IA au même endroit.

Notre solution

CSA Office transforme pas à pas ce savoir en une structure claire. Chaque fichier est chiffré individuellement, le classement s’utilise comme l’Explorateur Windows, les fichiers s’ouvrent dans Word et s’y enregistrent directement. Le dossier client affiche contrats, relations, notes et relances. Un client de messagerie maison rapatrie chaque boîte mail dans le système et attribue chaque e-mail au bon client, et chaque appel du standard téléphonique apparaît aussitôt chez le bon client. Le conseil selon la DIN 77230 se fait en plein écran sur iPad, puis l’IA évalue chaque domaine avec un feu tricolore. L’IA lit les scans et l’écriture manuscrite, résume les documents, importe des contrats à partir de photos et aide à la rédaction, le tout via des serveurs en Allemagne. Tout le développement poursuit deux objectifs : les données sont en sécurité, avec le chiffrement de chaque fichier, des serveurs propres en Allemagne et la conformité au RGPD dès le départ. Et le client est au centre, justement parce que nous construisons nous-mêmes de nombreux outils de conseil qui rendent l’échange avec lui plus simple et meilleur. La liste d’idées est longue : CSA Office grandit chaque jour.

En service, en développement continu · Système interne, non public

Sous le capot

En détail.

  • Classement chiffré

    Chaque fichier avec sa propre clé, droits par dossier, versions et corbeille.

  • Dossier client

    Contrats, relations, notes, relances, fusion des doublons.

  • Client de messagerie maison

    Chaque boîte mail dans le système, chaque e-mail chez le bon client, les pièces jointes directement dans le dossier.

  • Téléphonie avec StarFace

    Les appels apparaissent aussitôt chez le bon client, avec journal des appels et numérotation en un clic.

  • Conseil sur iPad

    Selon la DIN 77230, en plein écran, avec conseil vidéo à distance.

  • Beaucoup d’IA

    Lire les scans et l’écriture manuscrite, importer des contrats à partir de photos, résumer, rédiger, uniquement sur des serveurs en Allemagne.

Technologies

  • PHP 8.5
  • MariaDB
  • Chiffrement
  • IA
  • StarFace
  • LiveKit
  • Hetzner Cloud

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