CSA Office
O pau para toda a obra do escritório de seguros: arquivo, ficha de cliente, e-mail, telefonia, consultoria no iPad e muita IA num só sistema.
- Cliente
- Produto próprio, desenvolvido com Christian Santos Andrino, Offenburg
- Estado
- Em utilização, em desenvolvimento contínuo
- Online
- Sistema interno, não público

Parcialmente desfocado por motivos de privacidade
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CSA Office

Ficheiros: guardados encriptados em servidores na Alemanha, com pastas para clientes e modelos
Parcialmente desfocado por motivos de privacidade
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CSA Office

Correio: todas as caixas do escritório num só lugar, os anexos vão diretamente para o processo do cliente
Parcialmente desfocado por motivos de privacidade
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CSA Office

Consulta em 17 passos que o cliente acompanha no ecrã
Parcialmente desfocado por motivos de privacidade
O desafio
Ao longo de muitos anos, a agência acumulou um enorme conhecimento sobre os seus clientes, numa estrutura de pastas que foi crescendo, com milhares de ficheiros, contratos e notas. Em conjunto com Christian Santos Andrino, estamos a transformar isto num sistema que faz tudo o que o escritório precisa: seguro, em servidores na Alemanha, com arquivo, ficha de cliente, e-mail, telefone, consultoria e IA num só lugar.
A nossa solução
O CSA Office transforma este conhecimento, passo a passo, numa estrutura clara. Cada ficheiro é encriptado individualmente, o arquivo usa-se como o Explorador de Ficheiros do Windows, e os ficheiros abrem no Word e voltam a ser guardados no sistema. A ficha de cliente mostra contratos, relações, notas e seguimentos. Um programa de e-mail próprio traz cada caixa de correio para o sistema e associa cada e-mail ao cliente certo, e cada chamada da central telefónica aparece logo no cliente certo. A consultoria segundo a DIN 77230 decorre em ecrã inteiro no iPad, e depois a IA avalia cada área com um semáforo. A IA lê digitalizações e manuscritos, resume documentos, lê contratos a partir de fotos e ajuda a escrever, tudo através de servidores na Alemanha. Todo o desenvolvimento tem dois objetivos: os dados estão seguros, com encriptação de cada ficheiro, servidores próprios na Alemanha e conformidade com o RGPD desde o início. E o cliente está no centro, precisamente porque construímos nós próprios muitas ferramentas de consultoria que tornam a conversa com ele mais fácil e melhor. A lista de ideias é longa: o CSA Office cresce a cada dia.
Em utilização, em desenvolvimento contínuo · Sistema interno, não público
O que tem lá dentro
Em pormenor.
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Arquivo encriptado
Cada ficheiro com chave própria, permissões por pasta, versões e reciclagem.
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Ficha de cliente
Contratos, relações, notas, seguimentos e fusão de duplicados.
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Programa de e-mail próprio
Cada caixa de correio no sistema, cada e-mail no cliente certo, anexos diretamente na ficha.
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Telefonia com StarFace
As chamadas aparecem logo no cliente certo, com lista de chamadas e marcação com um clique.
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Consultoria no iPad
Segundo a DIN 77230, em ecrã inteiro, com consultoria remota por vídeo.
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Muita IA
Ler digitalizações e manuscritos, ler contratos a partir de fotos, resumir, escrever, só em servidores na Alemanha.
Tecnologia
- PHP 8.5
- MariaDB
- Encriptação
- IA
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud