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CSA Office

O pau para toda a obra do escritório de seguros: arquivo, ficha de cliente, e-mail, telefonia, consultoria no iPad e muita IA num só sistema.

Cliente
Produto próprio, desenvolvido com Christian Santos Andrino, Offenburg
Estado
Em utilização, em desenvolvimento contínuo
Online
Sistema interno, não público
CSA Office
Página inicial de CSA Office

Parcialmente desfocado por motivos de privacidade

  • CSA Office
    Ficheiros: guardados encriptados em servidores na Alemanha, com pastas para clientes e modelos

    Ficheiros: guardados encriptados em servidores na Alemanha, com pastas para clientes e modelos

    Parcialmente desfocado por motivos de privacidade

  • CSA Office
    Correio: todas as caixas do escritório num só lugar, os anexos vão diretamente para o processo do cliente

    Correio: todas as caixas do escritório num só lugar, os anexos vão diretamente para o processo do cliente

    Parcialmente desfocado por motivos de privacidade

  • CSA Office
    Consulta em 17 passos que o cliente acompanha no ecrã

    Consulta em 17 passos que o cliente acompanha no ecrã

    Parcialmente desfocado por motivos de privacidade

besucher@mpmedia: ~/projekte/csa-office

O desafio

Ao longo de muitos anos, a agência acumulou um enorme conhecimento sobre os seus clientes, numa estrutura de pastas que foi crescendo, com milhares de ficheiros, contratos e notas. Em conjunto com Christian Santos Andrino, estamos a transformar isto num sistema que faz tudo o que o escritório precisa: seguro, em servidores na Alemanha, com arquivo, ficha de cliente, e-mail, telefone, consultoria e IA num só lugar.

A nossa solução

O CSA Office transforma este conhecimento, passo a passo, numa estrutura clara. Cada ficheiro é encriptado individualmente, o arquivo usa-se como o Explorador de Ficheiros do Windows, e os ficheiros abrem no Word e voltam a ser guardados no sistema. A ficha de cliente mostra contratos, relações, notas e seguimentos. Um programa de e-mail próprio traz cada caixa de correio para o sistema e associa cada e-mail ao cliente certo, e cada chamada da central telefónica aparece logo no cliente certo. A consultoria segundo a DIN 77230 decorre em ecrã inteiro no iPad, e depois a IA avalia cada área com um semáforo. A IA lê digitalizações e manuscritos, resume documentos, lê contratos a partir de fotos e ajuda a escrever, tudo através de servidores na Alemanha. Todo o desenvolvimento tem dois objetivos: os dados estão seguros, com encriptação de cada ficheiro, servidores próprios na Alemanha e conformidade com o RGPD desde o início. E o cliente está no centro, precisamente porque construímos nós próprios muitas ferramentas de consultoria que tornam a conversa com ele mais fácil e melhor. A lista de ideias é longa: o CSA Office cresce a cada dia.

Em utilização, em desenvolvimento contínuo · Sistema interno, não público

O que tem lá dentro

Em pormenor.

  • Arquivo encriptado

    Cada ficheiro com chave própria, permissões por pasta, versões e reciclagem.

  • Ficha de cliente

    Contratos, relações, notas, seguimentos e fusão de duplicados.

  • Programa de e-mail próprio

    Cada caixa de correio no sistema, cada e-mail no cliente certo, anexos diretamente na ficha.

  • Telefonia com StarFace

    As chamadas aparecem logo no cliente certo, com lista de chamadas e marcação com um clique.

  • Consultoria no iPad

    Segundo a DIN 77230, em ecrã inteiro, com consultoria remota por vídeo.

  • Muita IA

    Ler digitalizações e manuscritos, ler contratos a partir de fotos, resumir, escrever, só em servidores na Alemanha.

Tecnologia

  • PHP 8.5
  • MariaDB
  • Encriptação
  • IA
  • StarFace
  • LiveKit
  • Hetzner Cloud

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