CSA Office
La navaja suiza para la agencia de seguros: archivo documental, ficha de cliente, correo, telefonía, asesoramiento en el iPad y montones de IA en un solo sistema.
- Cliente
- Producto propio, desarrollado con Christian Santos Andrino, Offenburg
- Estado
- En uso, en desarrollo continuo
- Online
- Sistema interno, no público

Parcialmente difuminado por motivos de privacidad
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CSA Office

Archivos: guardados cifrados en servidores en Alemania, con carpetas para clientes y plantillas
Parcialmente difuminado por motivos de privacidad
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CSA Office

Correo: todos los buzones de la oficina en un solo lugar, los adjuntos van directos al expediente del cliente
Parcialmente difuminado por motivos de privacidad
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Asesoramiento en 17 pasos que el cliente sigue en pantalla
Parcialmente difuminado por motivos de privacidad
El reto
Durante muchos años, la agencia ha acumulado un enorme conocimiento sobre sus clientes, en una estructura de carpetas que ha ido creciendo, con miles de archivos, contratos y notas. Junto con Christian Santos Andrino, estamos convirtiendo todo eso en un sistema que hace todo lo que necesita la oficina: seguro en servidores en Alemania, con archivo documental, ficha de cliente, correo, teléfono, asesoramiento e IA en un solo lugar.
Nuestra solución
CSA Office va convirtiendo ese conocimiento, paso a paso, en una estructura clara. Cada archivo se cifra por separado, el archivo documental se maneja como el Explorador de Windows y los documentos se abren en Word y se vuelven a guardar en el sistema. La ficha de cliente muestra contratos, relaciones, notas y recordatorios. Un cliente de correo propio trae cada buzón al sistema y asigna cada correo al cliente correcto, y cada llamada de la centralita aparece al instante en el cliente correcto. El asesoramiento según DIN 77230 se hace a pantalla completa en el iPad, y después la IA valora cada área con un semáforo. La IA lee escaneos y letra manuscrita, resume documentos, lee contratos a partir de fotos y ayuda a redactar, todo a través de servidores en Alemania. Todo el desarrollo persigue dos objetivos: los datos están seguros, con cada archivo cifrado, servidores propios en Alemania y conformidad con el RGPD desde el principio. Y el cliente está en el centro, precisamente porque construimos nosotros mismos muchas herramientas de asesoramiento que hacen la conversación con él más fácil y mejor. La lista de ideas es larga: CSA Office crece cada día.
En uso, en desarrollo continuo · Sistema interno, no público
Lo que lleva dentro
En detalle.
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Archivo cifrado
Cada archivo con su propia clave, permisos por carpeta, versiones y papelera.
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Ficha de cliente
Contratos, relaciones, notas, recordatorios y fusión de duplicados.
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Cliente de correo propio
Cada buzón en el sistema, cada correo en el cliente correcto y los adjuntos directamente a la ficha.
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Telefonía con StarFace
Las llamadas aparecen al instante en el cliente correcto, con registro de llamadas y marcación con un clic.
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Asesoramiento en el iPad
Según DIN 77230 a pantalla completa, con asesoramiento a distancia por vídeo.
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Mucha IA
Leer escaneos y letra manuscrita, importar contratos a partir de fotos, resumir y redactar, solo en servidores en Alemania.
Tecnología
- PHP 8.5
- MariaDB
- Cifrado
- IA
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud