CSA Office
Het schaap met vijf poten voor het verzekeringskantoor: opslag, klantdossier, mail, telefonie, adviesgesprekken op de iPad en een flinke dosis AI in één systeem.
- Opdrachtgever
- Eigen product, ontwikkeld met Christian Santos Andrino, Offenburg
- Status
- In gebruik, wordt verder ontwikkeld
- Online
- Intern systeem, niet openbaar

Om privacyredenen deels onleesbaar gemaakt
-
CSA Office

Bestanden: versleuteld opgeslagen op servers in Duitsland, met mappen voor klanten en sjablonen
Om privacyredenen deels onleesbaar gemaakt
-
CSA Office

Mail: alle mailboxen van het kantoor op één plek, bijlagen gaan direct in het klantdossier
Om privacyredenen deels onleesbaar gemaakt
-
CSA Office

Adviesgesprek in 17 stappen die de klant op het scherm meevolgt
Om privacyredenen deels onleesbaar gemaakt
De opdracht
In de loop van vele jaren heeft het verzekeringskantoor enorm veel kennis over zijn klanten opgebouwd, in een gegroeide mappenstructuur met duizenden bestanden, contracten en notities. Samen met Christian Santos Andrino ontwikkelen we daaruit een systeem dat alles kan wat het kantoor nodig heeft: veilig op servers in Duitsland, met opslag, klantdossier, mail, telefoon, advies en AI op één plek.
Onze oplossing
CSA Office bouwt deze kennis stap voor stap om tot een heldere structuur. Elk bestand is afzonderlijk versleuteld, de opslag werkt zoals de Verkenner van Windows, bestanden openen in Word en worden direct weer in het systeem opgeslagen. Het klantdossier toont contracten, relaties, notities en opvolgacties. Een eigen mailclient haalt elke mailbox het systeem in en koppelt elke mail aan de juiste klant, en elk gesprek via de telefooncentrale verschijnt meteen bij de juiste klant. Het adviesgesprek volgens DIN 77230 loopt schermvullend op de iPad, waarna de AI elk onderdeel beoordeelt met een stoplicht. De AI leest scans en handschrift, vat documenten samen, leest contracten in vanaf foto's en helpt bij het schrijven, alles via servers in Duitsland. De hele ontwikkeling heeft twee doelen: de gegevens zijn veilig, met versleuteling van elk bestand, eigen servers in Duitsland en AVG-conform vanaf het begin. En de klant staat centraal, juist omdat we veel adviestools zelf bouwen die het gesprek met hem makkelijker en beter maken. De ideeënlijst is lang: CSA Office groeit elke dag.
In gebruik, wordt verder ontwikkeld · Intern systeem, niet openbaar
Wat erin zit
In detail.
-
Versleutelde opslag
Elk bestand met een eigen sleutel, rechten per map, versies en prullenbak.
-
Klantdossier
Contracten, relaties, notities, opvolgacties, dubbele items samenvoegen.
-
Eigen mailclient
Elke mailbox in het systeem, elke mail bij de juiste klant, bijlagen direct in het dossier.
-
Telefonie met StarFace
Gesprekken verschijnen meteen bij de juiste klant, met gesprekkenlijst en bellen met één klik.
-
Adviesgesprek op de iPad
Volgens DIN 77230, schermvullend, met advies op afstand via video.
-
Veel AI
Scans en handschrift lezen, contracten inlezen vanaf foto's, samenvatten, schrijven, alleen op servers in Duitsland.
Techniek
- PHP 8.5
- MariaDB
- Versleuteling
- AI
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud