CSA Office
Szwajcarski scyzoryk dla biura ubezpieczeniowego: archiwum dokumentów, kartoteka klienta, poczta, telefonia, doradztwo na iPadzie i mnóstwo AI w jednym systemie.
- Zleceniodawca
- Własny produkt, opracowany wspólnie z Christianem Santos Andrino, Offenburg
- Status
- W użyciu, w ciągłym rozwoju
- Online
- System wewnętrzny, niedostępny publicznie

Częściowo zamazane ze względu na ochronę danych
-
CSA Office

Pliki: zapisane w formie zaszyfrowanej na serwerach w Niemczech, z folderami na klientów i szablony
Częściowo zamazane ze względu na ochronę danych
-
CSA Office

Poczta: wszystkie skrzynki biura w jednym miejscu, załączniki trafiają prosto do akt klienta
Częściowo zamazane ze względu na ochronę danych
-
CSA Office

Rozmowa doradcza w 17 krokach, które klient śledzi na ekranie
Częściowo zamazane ze względu na ochronę danych
Zadanie
Przez wiele lat agencja zgromadziła ogromną wiedzę o swoich klientach, w strukturze folderów, która rosła latami, z tysiącami plików, umów i notatek. Razem z Christianem Santos Andrino budujemy z tego system, który potrafi wszystko, czego potrzebuje biuro: bezpiecznie na serwerach w Niemczech, z archiwum dokumentów, kartoteką klienta, pocztą, telefonem, doradztwem i AI w jednym miejscu.
Nasze rozwiązanie
CSA Office krok po kroku przebudowuje tę wiedzę w przejrzystą strukturę. Każdy plik jest szyfrowany osobno, archiwum obsługuje się jak Eksplorator Windows, a pliki otwierają się w Wordzie i zapisują z powrotem. Kartoteka klienta pokazuje umowy, powiązania, notatki i przypomnienia. Własny klient poczty pobiera każdą skrzynkę do systemu i przypisuje każdy mail do właściwego klienta, a każde połączenie z centrali telefonicznej pojawia się od razu przy właściwym kliencie. Doradztwo według DIN 77230 odbywa się na pełnym ekranie iPada, a potem AI ocenia każdy obszar w skali sygnalizacji świetlnej. AI odczytuje skany i pismo odręczne, streszcza dokumenty, wczytuje umowy ze zdjęć i pomaga w pisaniu, wszystko przez serwery w Niemczech. Cały rozwój ma dwa cele: dane są bezpieczne, dzięki szyfrowaniu każdego pliku, własnym serwerom w Niemczech i zgodności z RODO od samego początku. A klient jest w centrum uwagi, właśnie dlatego, że wiele narzędzi doradczych budujemy sami, tak by rozmowa z nim była łatwiejsza i lepsza. Lista pomysłów jest długa: CSA Office rośnie z każdym dniem.
W użyciu, w ciągłym rozwoju · System wewnętrzny, niedostępny publicznie
Co jest w środku
W szczegółach.
-
Szyfrowane archiwum
Każdy plik z własnym kluczem, uprawnienia dla każdego folderu, wersje i kosz.
-
Kartoteka klienta
Umowy, powiązania, notatki, przypomnienia, scalanie duplikatów.
-
Własny klient poczty
Każda skrzynka w systemie, każdy mail przy właściwym kliencie, załączniki prosto do teczki.
-
Telefonia ze StarFace
Połączenia pojawiają się od razu przy właściwym kliencie, z listą połączeń i wybieraniem numeru jednym kliknięciem.
-
Doradztwo na iPadzie
Według DIN 77230 na pełnym ekranie, z doradztwem zdalnym przez wideo.
-
Dużo AI
Odczyt skanów i pisma odręcznego, wczytywanie umów ze zdjęć, streszczenia, pisanie, tylko na serwerach w Niemczech.
Technologie
- PHP 8.5
- MariaDB
- Szyfrowanie
- AI
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud