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CSA Office

Il coltellino svizzero per l'agenzia assicurativa: archivio, scheda cliente, e-mail, telefonia, consulenza su iPad e tanta IA in un unico sistema.

Cliente
Prodotto proprietario, sviluppato con Christian Santos Andrino, Offenburg
Stato
In uso, in continuo sviluppo
Online
Sistema interno, non pubblico
CSA Office
Home page di CSA Office

Parzialmente oscurato per motivi di privacy

  • CSA Office
    File: archiviati cifrati su server in Germania, con cartelle per clienti e modelli

    File: archiviati cifrati su server in Germania, con cartelle per clienti e modelli

    Parzialmente oscurato per motivi di privacy

  • CSA Office
    Mail: tutte le caselle dell’ufficio in un unico posto, gli allegati finiscono direttamente nella pratica del cliente

    Mail: tutte le caselle dell’ufficio in un unico posto, gli allegati finiscono direttamente nella pratica del cliente

    Parzialmente oscurato per motivi di privacy

  • CSA Office
    Consulenza in 17 passi che il cliente segue sullo schermo

    Consulenza in 17 passi che il cliente segue sullo schermo

    Parzialmente oscurato per motivi di privacy

besucher@mpmedia: ~/projekte/csa-office

La sfida

In molti anni l'agenzia ha accumulato un'enorme conoscenza sui propri clienti, in una struttura di cartelle cresciuta nel tempo con migliaia di file, contratti e note. Insieme a Christian Santos Andrino ne stiamo ricavando un sistema che sa fare tutto ciò di cui l'ufficio ha bisogno: sicuro su server in Germania, con archivio, scheda cliente, e-mail, telefono, consulenza e IA in un unico posto.

La nostra soluzione

CSA Office trasforma questa conoscenza, passo dopo passo, in una struttura chiara. Ogni file è cifrato singolarmente, l'archivio si usa come Esplora file di Windows, i file si aprono in Word e vengono salvati di nuovo nel sistema. La scheda cliente mostra contratti, relazioni, note e promemoria. Un client di posta proprietario porta ogni casella nel sistema e assegna ogni e-mail al cliente giusto, e ogni chiamata del centralino compare subito sul cliente giusto. La consulenza secondo la DIN 77230 si svolge a schermo intero su iPad, poi l'IA valuta ogni area con un semaforo. L'IA legge scansioni e scrittura a mano, riassume documenti, acquisisce contratti da foto e aiuta a scrivere, tutto tramite server in Germania. L'intero sviluppo ha due obiettivi: i dati sono al sicuro, con la cifratura di ogni file, server propri in Germania e conformità al GDPR fin dall'inizio. E il cliente è al centro, proprio perché costruiamo noi stessi molti strumenti di consulenza che rendono il colloquio con lui più semplice e migliore. La lista delle idee è lunga: CSA Office cresce ogni giorno.

In uso, in continuo sviluppo · Sistema interno, non pubblico

Cosa c'è dentro

Nel dettaglio.

  • Archivio cifrato

    Ogni file con la propria chiave, permessi per cartella, versioni e cestino.

  • Scheda cliente

    Contratti, relazioni, note, promemoria, unione dei duplicati.

  • Client di posta proprietario

    Ogni casella di posta nel sistema, ogni e-mail sul cliente giusto, allegati direttamente nella scheda cliente.

  • Telefonia con StarFace

    Le chiamate compaiono subito sul cliente giusto, con registro chiamate e chiamata con un clic.

  • Consulenza su iPad

    Secondo DIN 77230 a schermo intero, con consulenza video a distanza.

  • Tanta IA

    Leggere scansioni e scrittura a mano, acquisire contratti da foto, riassumere, scrivere, solo su server in Germania.

Tecnologia

  • PHP 8.5
  • MariaDB
  • Crittografia
  • IA
  • StarFace
  • LiveKit
  • Hetzner Cloud

Disponibili ora

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Niente call center, niente sistema di ticket.
Parli direttamente con una persona. Promesso.

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