CSA Office
Il coltellino svizzero per l'agenzia assicurativa: archivio, scheda cliente, e-mail, telefonia, consulenza su iPad e tanta IA in un unico sistema.
- Cliente
- Prodotto proprietario, sviluppato con Christian Santos Andrino, Offenburg
- Stato
- In uso, in continuo sviluppo
- Online
- Sistema interno, non pubblico

Parzialmente oscurato per motivi di privacy
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CSA Office

File: archiviati cifrati su server in Germania, con cartelle per clienti e modelli
Parzialmente oscurato per motivi di privacy
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CSA Office

Mail: tutte le caselle dell’ufficio in un unico posto, gli allegati finiscono direttamente nella pratica del cliente
Parzialmente oscurato per motivi di privacy
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CSA Office

Consulenza in 17 passi che il cliente segue sullo schermo
Parzialmente oscurato per motivi di privacy
La sfida
In molti anni l'agenzia ha accumulato un'enorme conoscenza sui propri clienti, in una struttura di cartelle cresciuta nel tempo con migliaia di file, contratti e note. Insieme a Christian Santos Andrino ne stiamo ricavando un sistema che sa fare tutto ciò di cui l'ufficio ha bisogno: sicuro su server in Germania, con archivio, scheda cliente, e-mail, telefono, consulenza e IA in un unico posto.
La nostra soluzione
CSA Office trasforma questa conoscenza, passo dopo passo, in una struttura chiara. Ogni file è cifrato singolarmente, l'archivio si usa come Esplora file di Windows, i file si aprono in Word e vengono salvati di nuovo nel sistema. La scheda cliente mostra contratti, relazioni, note e promemoria. Un client di posta proprietario porta ogni casella nel sistema e assegna ogni e-mail al cliente giusto, e ogni chiamata del centralino compare subito sul cliente giusto. La consulenza secondo la DIN 77230 si svolge a schermo intero su iPad, poi l'IA valuta ogni area con un semaforo. L'IA legge scansioni e scrittura a mano, riassume documenti, acquisisce contratti da foto e aiuta a scrivere, tutto tramite server in Germania. L'intero sviluppo ha due obiettivi: i dati sono al sicuro, con la cifratura di ogni file, server propri in Germania e conformità al GDPR fin dall'inizio. E il cliente è al centro, proprio perché costruiamo noi stessi molti strumenti di consulenza che rendono il colloquio con lui più semplice e migliore. La lista delle idee è lunga: CSA Office cresce ogni giorno.
In uso, in continuo sviluppo · Sistema interno, non pubblico
Cosa c'è dentro
Nel dettaglio.
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Archivio cifrato
Ogni file con la propria chiave, permessi per cartella, versioni e cestino.
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Scheda cliente
Contratti, relazioni, note, promemoria, unione dei duplicati.
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Client di posta proprietario
Ogni casella di posta nel sistema, ogni e-mail sul cliente giusto, allegati direttamente nella scheda cliente.
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Telefonia con StarFace
Le chiamate compaiono subito sul cliente giusto, con registro chiamate e chiamata con un clic.
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Consulenza su iPad
Secondo DIN 77230 a schermo intero, con consulenza video a distanza.
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Tanta IA
Leggere scansioni e scrittura a mano, acquisire contratti da foto, riassumere, scrivere, solo su server in Germania.
Tecnologia
- PHP 8.5
- MariaDB
- Crittografia
- IA
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud