CSA Office
ระบบที่ทำได้ทุกอย่างสำหรับสำนักงานตัวแทนประกันภัย: ที่จัดเก็บไฟล์ แฟ้มลูกค้า อีเมล ระบบโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาบน iPad และ AI อีกมากมาย ในระบบเดียว
- ผู้ว่าจ้าง
- ผลิตภัณฑ์ของเราเอง พัฒนาร่วมกับ Christian Santos Andrino, Offenburg
- สถานะ
- ใช้งานอยู่ และยังพัฒนาต่อเนื่อง
- ออนไลน์
- ระบบภายใน ไม่เปิดสู่สาธารณะ

บางส่วนถูกทำให้อ่านไม่ได้เพื่อคุ้มครองข้อมูล
-
CSA Office

ไฟล์: จัดเก็บแบบเข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์ในเยอรมนี พร้อมโฟลเดอร์สำหรับลูกค้าและแม่แบบ
บางส่วนถูกทำให้อ่านไม่ได้เพื่อคุ้มครองข้อมูล
-
CSA Office

อีเมล: ทุกกล่องจดหมายของสำนักงานอยู่ในที่เดียว ไฟล์แนบเข้าแฟ้มลูกค้าโดยตรง
บางส่วนถูกทำให้อ่านไม่ได้เพื่อคุ้มครองข้อมูล
-
CSA Office

การให้คำปรึกษา 17 ขั้นตอน ที่ลูกค้าติดตามไปพร้อมกันบนหน้าจอ
บางส่วนถูกทำให้อ่านไม่ได้เพื่อคุ้มครองข้อมูล
โจทย์
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานตัวแทนแห่งนี้ได้สั่งสมความรู้เกี่ยวกับลูกค้าไว้มหาศาล ในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ขยายตัวมาเรื่อยๆ พร้อมไฟล์ สัญญา และบันทึกนับพัน เราร่วมกับ Christian Santos Andrino พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นระบบที่ทำได้ทุกอย่างที่สำนักงานต้องการ: ปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ในเยอรมนี มีที่จัดเก็บไฟล์ แฟ้มลูกค้า อีเมล โทรศัพท์ การให้คำปรึกษา และ AI ในที่เดียว
โซลูชันของเรา
CSA Office ค่อยๆ ปรับความรู้เหล่านี้ให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนทีละขั้น ทุกไฟล์เข้ารหัสแยกกัน ที่จัดเก็บไฟล์ใช้งานเหมือน Windows Explorer ไฟล์เปิดใน Word และบันทึกกลับเข้าระบบได้ แฟ้มลูกค้าแสดงสัญญา ความสัมพันธ์ บันทึก และรายการติดตามงาน ไคลเอนต์อีเมลที่เราพัฒนาเองดึงทุกกล่องจดหมายเข้าระบบ และจัดอีเมลทุกฉบับให้ตรงกับลูกค้า ส่วนทุกสายที่เข้าทางระบบโทรศัพท์ก็แสดงขึ้นที่ลูกค้ารายนั้นทันที การให้คำปรึกษาตาม DIN 77230 ทำแบบเต็มจอบน iPad จากนั้น AI ประเมินแต่ละด้านด้วยไฟสัญญาณสามสี AI อ่านเอกสารสแกนและลายมือ สรุปเอกสาร อ่านสัญญาจากรูปถ่าย และช่วยเขียน ทั้งหมดผ่านเซิร์ฟเวอร์ในเยอรมนี การพัฒนาทั้งหมดมีเป้าหมายสองข้อ: ข้อมูลต้องปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสทุกไฟล์ เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองในเยอรมนี และสอดคล้องกับ GDPR ตั้งแต่ต้น และลูกค้าต้องเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะเพราะเราสร้างเครื่องมือให้คำปรึกษาหลายอย่างขึ้นเอง เพื่อให้การพูดคุยกับลูกค้าง่ายขึ้นและดีขึ้น รายการไอเดียยังยาวเหยียด: CSA Office เติบโตขึ้นทุกวัน
ใช้งานอยู่ และยังพัฒนาต่อเนื่อง · ระบบภายใน ไม่เปิดสู่สาธารณะ
มีอะไรอยู่ข้างใน
เจาะลึกรายละเอียด
-
ที่จัดเก็บไฟล์แบบเข้ารหัส
ทุกไฟล์มีกุญแจเข้ารหัสของตัวเอง กำหนดสิทธิ์รายโฟลเดอร์ มีประวัติเวอร์ชันและถังขยะ
-
แฟ้มลูกค้า
สัญญา ความสัมพันธ์ บันทึก รายการติดตามงาน และรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน
-
ไคลเอนต์อีเมลของเราเอง
ทุกกล่องจดหมายอยู่ในระบบ อีเมลทุกฉบับอยู่กับลูกค้าที่ถูกต้อง ไฟล์แนบเข้าแฟ้มโดยตรง
-
ระบบโทรศัพท์ด้วย StarFace
สายเรียกเข้าแสดงที่ลูกค้าที่ถูกต้องทันที พร้อมประวัติการโทรและโทรออกได้ในคลิกเดียว
-
ให้คำปรึกษาบน iPad
ตามมาตรฐาน DIN 77230 แบบเต็มจอ พร้อมให้คำปรึกษาทางวิดีโอ
-
AI มากมาย
อ่านเอกสารสแกนและลายมือ อ่านสัญญาจากรูปถ่าย สรุป เขียน เฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ในเยอรมนีเท่านั้น
เทคโนโลยี
- PHP 8.5
- MariaDB
- การเข้ารหัส
- AI
- StarFace
- LiveKit
- Hetzner Cloud