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CSA Office

保险经纪事务所的全能神器:存档、客户档案、邮件、电话系统、iPad 咨询和大量 AI,全部集于一个系统。

客户
自有产品,与 Offenburg 的 Christian Santos Andrino 共同开发
状态
使用中,持续开发中
在线访问
内部系统,不对外公开
CSA Office
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出于数据保护,部分内容已做模糊处理

  • CSA Office
    文件:加密存储在德国的服务器上,按客户和模板分文件夹

    文件:加密存储在德国的服务器上,按客户和模板分文件夹

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  • CSA Office
    邮件:办公室所有邮箱集中一处,附件直接归入客户档案

    邮件:办公室所有邮箱集中一处,附件直接归入客户档案

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  • CSA Office
    分 17 个步骤的咨询面谈,客户可在屏幕上同步查看

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besucher@mpmedia: ~/projekte/csa-office

任务

多年来,这家代理机构积累了大量关于客户的知识,散落在一个逐年扩充的文件夹结构里,包含数千份文件、合同和笔记。我们与 Christian Santos Andrino 一起,以此为基础开发一个系统,能满足办公室所需的一切:安全地运行在德国的服务器上,存档、客户档案、邮件、电话、咨询和 AI 集于一处。

我们的方案

CSA Office 正一步步把这些知识重组为清晰的结构。每个文件都单独加密,存档的操作方式和 Windows 资源管理器一样,文件可在 Word 中打开并直接保存回系统。客户档案显示合同、关系、笔记和待办提醒。自研的邮件客户端把每个邮箱都接入系统,并把每封邮件归到正确的客户名下;电话系统的每一通来电也会立即显示在对应的客户那里。依据 DIN 77230 的咨询在 iPad 上全屏进行,结束后 AI 会用红绿灯为每个领域打分。AI 能识别扫描件和手写内容,总结文档,从照片中读取合同,并协助撰写文字,全部通过德国的服务器完成。整个开发有两个目标:一是数据安全,每个文件都加密,使用位于德国的自有服务器,从一开始就符合 GDPR;二是以客户为中心,这正是我们自己打造许多咨询工具的原因,它们让与客户的交谈更轻松、更顺畅。想法清单很长:CSA Office 每天都在成长。

使用中,持续开发中 · 内部系统,不对外公开

核心功能

细节一览。

  • 加密存档

    每个文件都有独立密钥,按文件夹设置权限,支持版本管理和回收站。

  • 客户档案

    合同、关系、笔记、待办提醒,还能合并重复记录。

  • 自研邮件客户端

    每个邮箱都接入系统,每封邮件归到正确的客户名下,附件直接存入档案。

  • StarFace 电话集成

    来电会立即显示在对应的客户那里,配有通话记录和一键拨号。

  • iPad 咨询

    依据 DIN 77230 全屏进行,支持视频远程咨询。

  • 大量 AI

    识别扫描件和手写内容,从照片中读取合同,总结、撰写,全部只在德国的服务器上完成。

技术

  • PHP 8.5
  • MariaDB
  • 加密
  • AI
  • StarFace
  • LiveKit
  • Hetzner Cloud

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